2025年冬天，越南北宁和海阳的工业区显得冷冷清清，以前那些天天加班的工厂门口也没几个人了，三星和苹果这些大公司把生产线搬走了，有的回到中国，有的去了印度和墨西哥，并不是他们不再喜欢越南，而是这里的情况维持不下去了，工人工资涨得慢，原材料全靠进口，成本越来越高金橘策略，大家都不愿意在这儿继续干了。
过去两年里，越南有二十多万家小型企业关门停业，新开的企业只有九万多家，算下来净减少十一万家，这反映出不少人对当地经济前景缺乏信心，越南盾兑美元汇率多次下跌，2023年累计贬值达到7%，导致民众手中货币的购买力持续下降，物价不断上涨，工资却跟不上涨幅，人们在购物时不得不反复权衡开支。
金橘策略
越南经济这十年发展很快，实际上主要依靠外国企业支撑，三星公司在越南每年生产超过三亿部手机，这个数字听起来很惊人，但三星使用的零部件八成以上来自韩国本土，中国供应的不到一成，越南本地企业基本没有参与，更值得注意的是，许多出口到美国的产品其实是从中国运到越南，贴上越南标签再转运出去，2020年到2022年期间出口大幅增长，至少有百分之三十是通过这种方式实现的，这表明越南经济的表现更多是借助了中美贸易摩擦的机遇。
这地方根本没有自己的根基，芯片做不了，模具造不出，高端电子元件也生产不出来，各种机器、材料和技术全都靠买金橘策略，教育也跟不上，2024年全国研发投入只占GDP的0.56%，连中国的五分之一都不到，大学里学工程的学生十个只有一个去工厂上班，银行也不稳定，坏账率超过5%，房地产贷款占了银行资产的三分之一，胡志明市的房价从高点下跌接近25%，大家都不敢借钱买房了。
在比较日本和中国时，越南的差距就很大了，日本在上世纪八十年代被迫让货币升值，但它有索尼和丰田这样的大企业，国内市场也足够大，能够自己消化问题，中国在2008年出口下滑时，依靠基建和内需顶住了压力，而越南的情况不同，它的出口占GDP超过百分之百，国内消费能力还不到中国的三分之一，没有缓冲空间，也没有退路，一旦出问题就会直接硬着陆。
政府方面也想挽救经济，他们在2024年推出了一个本地化配套计划，目的是让本地企业更多地参与到供应链里面，他们设定了五年的目标，但是实际完成的部分还不到两成，这不是因为不想做，而是确实做不到，要让一家小工厂突然能够生产精密的模具，那需要很多年的积累过程，现在的政策陷入左右为难的境地，如果多印钞票来刺激经济，通货膨胀可能会失控，如果收紧财政政策，企业可能倒闭得更快，失业率会大幅上升，社会也可能因此变得不稳定。
东南亚国家也在走一样的路，印度和印尼这两年使劲拉外资建厂，招的都是没技术的工人，技术一点都没进步，要是2026年美联储再加息，热钱一跑，这些地方可能全垮掉，跨国公司嘴上说“中国加一”，其实就是找个备份，不是真心想搬产业，越南也好印度也好，都像是被安排好的棋子，自己根本说不上话。
有时候我觉得，这种模式太脆弱了，靠别人的钱、别人的设备、别人的订单活着金橘策略，风向一变就散架，不是说不能发展，但得有自己稳固的基础，光靠便宜劳动力和地理优势撑不了太久，现在的越南就像盖楼没打地基，看着高，晃一下就怕。
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